中原证券股份有限公司成立于2002年11月8日,是河南省内注册的唯一一家法人证券公司,也是全国130多家证券公司中第8家同时在境内外上市的券商(A股简称:中原证券,股票代码:601375;H股简称:中州证券,股票代码:01375)。2014年6月公司成功实现在香港主板上市,募集资金15亿港元;2015年8月在香港顺利完成增发融资,募集资金25亿港元;2017年1月在上海证券交易所主板上市,募集资金近30亿元;2020年7月在上海证券交易所主板增发融资,募集资金36.45亿元,6年多时间通过香港和上海两地资本市场,募集资金总额超过100亿元,资本实力大为增强,促进了公司发展。2012年以来公司累计实现税利超过100亿元,其中上缴税金50多亿元,是省税务部门命名的纳税大户之一;并帮助省企业完成直接融资超过1000亿元,有力支持了省企业和实体经济的发展。目前,公司注册资本金46.43亿元,拥有总资产超过500亿元,管理客户资产2000多亿元,现有员工2900多名,在省内和上海、北京、香港、深圳及全国三分之二以上的省会城市设有分支经营机构120多家,是一家以投资银行和投资业务为先导、包含资产管理等各项业务在内的综合类券商。在综合性证券业务稳健发展的基础上,公司已形成中原股权交易中心、中原期货公司、股权投资公司“中州蓝海投资公司”、私募基金管理公司“中鼎开源创业投资公司”、中原小额贷款公司、上海中心、广深总部、北京分公司和香港子公司等九大业务板块。今年以来,公司经营业绩较去年同期大幅增长,一季度营业收入同比增长146%,利润同比大增5.48倍,实现了首季“开门红”;根据公司上半年报告,今年1-6月份的经营业绩将实现大幅提升,净利润同大增6.42倍。这是公司自2020年年报以来连续实现3次定期报告的业绩增速都在75%以上,标志着公司基本步入了新一轮较快发展的新阶段。各主体业务表现也十分出色:一是核心业务即投行业务再创佳绩。继去年成功帮助9家企业上市过会后,今年以来又先后帮助凯旺科技等7家企业上市过会,一举将公司投行改革后成功过会的上市项目总数增加至16单,创下公司成立以来投行最好成绩,不仅市场影响力和行业排名大幅提升,投行已成为公司一大品牌。二是上海债券投资收益稳步提升,投资收益继续处于行业领先水平。三是经纪业务继续保持稳健发展态势,财富管理转型成效持续显现。今年上半年经纪业务积极克服佣金水平下滑等不利因素,实现营业收入稳定增长,充分起到了“压舱石”的作用。四是下属投资板块态势喜人。股权投资公司“中州蓝海公司”深入践行“上档升级”战略,不断加大与高瓴资本等顶尖机构合作力度,发展十分迅速,营业收入和利润总额均实现倍速增长;旗下“中证开元公司”所投的建龙微纳股价连创新高,为公司持续贡献了利润。
核心题材
要点一:所属板块 证券 河南板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 融资融券 预盈预增 AH股 债转股 券商概念 国企改革 互联金融
要点二:经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。
要点三:证券业务 公司主要业务有证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。
要点四:证券业 党的二十大提出“健全资本市场功能,提高直接融资比重。”作为资本市场的重要参与者和建设者,证券公司在服务实体经济方面发挥着重要作用。近年来,资本市场改革开放持续深化,顶层多举措维护资本市场稳定,提振市场信心。2022 年,监管层在多场合,通过多种方式表示积极引入长期投资者、引导更多中长期资金入市,推动资本市场高质量发展。特别是个人养老金制度落地,为资本市场带来长期资金,助力资本市场行稳致远。科创板做市制度正式启航,一方面提高股票流动性,释放市场活力,另一方面促进市场稳定,增强市场韧性,是全面推动科创板高质量发展,建设有中国特色资本市场的又一有益实践。在一系列维护资本市场平稳运行政策“组合拳”推动下,资本市场的整体运行状态大为改观,证券行业的整体经营环境大为改善,各项业务重回良性发展的正轨。同时,券商行业竞争加剧,发展方式发生深刻变革,对证券公司的综合实力、专业水平以及各项业务协同发展提出了更高的要求。
要点五:创新实施“三位一体”金融服务模式,被写入省政府文件予以推行 围绕“做强投行、做优投资”战略,公司持续深化投行改革,依托公司在北上广深等核心城市、河南省内各辖市百余家分支机构的布局,实现投行部分核心指标排名进入行业前列。在此基础上,公司积极探索实施投资、投行、投贷联动“三位一体”金融服务模式,即中原证券精选一批有发展前景的企业、特别是科技型企业,由科创基金和公司下属的投资公司进行股权投资,并带动社会资本跟投,同时吸引商业银行贷款,条件成熟时积极支持企业上市,进入资本市场,实现良性发展。该模式已在省内多地创新实施,取得良好效果,获得河南省委、省政府的肯定,被写入《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》,在全省推行。
要点六:A+H 两地上市平台优势 公司是拥有 A+H 双资本通道的证券公司,具备一定的品牌、社会影响力以及丰富便捷的融资渠道,可以迅速扩充资本实力、补足运营资金。公司向特定对象发行 A 股股票事宜已经股东大会审议通过并被上交所受理,拟发行不超过 1.392.865.410 股 A 股股票(含 1.392.865.410 股),募集资金不超过人民币 70 亿元(含人民币 70 亿元)。
要点七:“根据地”优势 公司是河南省属法人券商,是推动河南资本市场发展的主要载体,拥有中国中西部最大经济省份“根据地”,长期深耕河南市场,与地方政府、企业及个人客户建立了深度合作关系,多项业务区域市场占有率名列前茅。在河南省出台的《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》中,明确提出发挥中原证券本土券商主体作用,为公司创造良好业务发展机遇。
